Sydney und Dixon erhalten den Auftrag, den Deutschen Jürgen Schiller als Gegenleistung für Informationen über einen Impfstoff gegen biologische Waffen der Firma Hensel in die Vereinigten Staaten zu bringen. Vaughn instruiert Sydney, einen Austausch zwischen Schiller und dem CIA-Agenten Paul Kelvin vorzunehmen. Schiller wird von der CIA nach Amerika gebracht, und Kelvin in Schillers Rolle gibt Sloane ein Computerprogramm über den Impfstoff, durch das die CIA Zugang zum Netzwerk von SD-6 erhält. Doch als Sloane von Kelvin Informationen über den Standort einer Fabrik verlangt, die den Prototyp eines Inhalators für den Impfstoff herstellt, muß Kelvin passen, und Sloane schöpft Verdacht.

Damit Sydneys Doppelrolle nicht auffliegt und Kelvin am Leben bleibt, nimmt sich Jack Kelvin unter den Augen von Sloane vor und flüstert ihm den Standort der Fabrik zu, den er über Sydney von Schiller erfahren hat. Kelvin gibt die Information preis: Badenweiler. Sloane schickt Sydney und Dixon hin, um den Prototypen des Inhalators zu stehlen und die Fabrik zu sprengen. Vaughn informiert Sydney, dass sie in der Fabrik ein CIA-Team treffen wird, mit dem sie den Inhalator austauschen wird, so dass Sloane ein falsches Gerät erhält. Anschließend soll sie den Sprengsatz, den Dixon gelegt hat, entschärfen, damit das CIA-Team entkommen kann. Doch Dixon hat einen zweiten Zünder, von dem Sydney nichts weiß, und sprengt die Fabrik, in der sich noch das CIA-Team befindet.