Nach der Explosion der Fabrik in Badenweiler, die Sydney nicht verhindern konnte, ist sie erschüttert über den Tod der vier CIA-Agenten und würde Dixon gern die Wahrheit erzählen, was Vaughn verhindert. Sydneys Vater Jack arbeitet in Zukunft bei SD-6 enger mit ihnen zusammen. Sydney möchte mehr über Jacks Vergangenheit erfahren und besucht Mrs. Calder, die Witwe des FBI-Agenten, der in der Personalakte von Jack erwähnt wurde. Er kam bei der Verfolgung eines KGB-Agenten ums Leben. Ein Foto von Calder zeigt ihr, dass er der Mann war, der beim Autounfall umkam, der auch ihre Mutter das Leben gekostet hat. Sie verdächtigt ihren Vater, dieser KGB-Agent gewesen zu sein und damit Schuld am Tod ihrer Mutter zu tragen. Will entdeckt die wahre Identität der Frau, die sich als Kate Jones ausgibt und eine Affäre mit Danny gehabt haben will. Er stellt sie zur Rede und sie gibt zu, für die Lüge bezahlt worden zu sein. Als er sie noch einmal besucht, ist ihre Wohnung leer. Marshall entdeckt, daß die CIA Daten vom SD-6 Server herunterlädt, und Sloane geht sofort von einem Maulwurf aus. Dixon und Sydney stehlen ein Decodiergerät der FTL, das in einer Galerie aufbewahrt wird. Das Gerät erstellt einen Code mit der DNA des Benutzers. Um die geheime Nachricht auf Grußkarten der FTL zu entschlüsseln, braucht SD-6 eine DNA-Probe von Parkashoff, der jedoch ermordet wurde. Nur sein Mörder, Martin Shepard, kennt das Grab, doch der hat sich selbst in eine Nervenklinik in Bukarest eingewiesen. Sydneys Autrag lautet, sich als Patientin dieser Klinik mit Hilfe des SD-6-Agenten Fisher, der sich als Arzt ausgibt, an Shepard heranzumachen, um die Lages des Grabes von Parkashoff zu erfahren. Zu spät erkennt die CIA, dass der Leiter der Anstalt, Dr. Kreshnik, ein Agent vom K-Direktorat ist. Und Sydney findet Fisher mit durchschnittener Kehle.