Sydney erwacht in einer Zelle, in die auch Russek als vorgeblicher Gefangener gebracht wird, um sie auszuhorchen. Doch sie sagt nichts. Kurz bevor sie gefoltert werden soll, wird die Befragung gestoppt und Russek wird an Sydneys Stelle gefoltert und schließlich getötet. Sloane erklärt Sydney, dass man eine zweite Übermittlung abgefangen hat, die sich jetzt als Russeks Nachricht an das K-Direktorat herausgestellt hat. Vaughn weiß nichts von einer Übermittlung Russeks.

Sydney wird nach Semba Island bei Kenia geschickt, um dort den untergetauchten Hassan zu suchen. Sie entdeckt, dass Hassan sich einer Gesichtsoperation unterzogen hat und jetzt Nebseni Saad heißt. Sloane weist Jack an, nach Kuba zu fliegen, wo sich Hassan versteckt, und ihn zu töten. Vaughn aber beauftragt Jack, Hassans Tod nur vorzutäuschen und von ihm nur seine Kundenliste zu verlangen. Unterdessen lässt Will die ihm zugespielte Cassette von der Ermordung Eloise Kurtzs von einem Techniker bearbeiten und hört den Namen "SD-6" heraus. Als er nach dem Begriff sucht, stößt er auf die Mitschrift eines Gerichtsverfahrens gegen David McNeil, der wegen Unterschlagung im Gefängnis sitzt.