Nach dem Überfall auf SD-6 erfährt Sydney, dass die selbe Organisation, deren Auftraggeber "The Man" ist, die rivalisierende FTL überfallen und zerschlagen hat. Dadurch sind mehrere Rambaldi-Artefakte in ihren Besitz gelangt und anscheinend wurde das K-Direktorat wegen weiterer Rambaldi-Technologien kontaktiert. Sloane beauftragt Sydney und Dixon, in Las Vegas einem Mittelsmann des K-Direktorats eine Wanze unterzuschieben, um Zeit und Ort des Treffens zwischen K-Direktorat und der mysteriösen Organisation zu erfahren. Auch Sydneys Freundin Francie will mit ihrem Verlobten Charlie nach Las Vegas fliegen, obwohl Sydney versucht, sie davon abzuhalten. McNeil ist inzwischen bereit, Will alles zu sagen, was er über SD-6 weiß. Zuvor soll Will in McNeils alter Firma eine Datei herunterladen, die alle Benutzer des Verschlüsselungsprogramms enthält, das McNeil damals entwickelt hatte. Dadurch erhofft sich McNeil weitere Hinweise auf SD-6. Eine Studentin, Stella, erzählt Sydney, sie habe mit Charlie vor kurzem eine Affäre gehabt, während er schon mit Francie zusammen war. Sydney behält die Neuigkeit für sich, entdeckt dann aber in Las Vegas Francie und Charlie vor einer Hochzeitskapelle. Sie redet mit Charlie unter vier Augen und verhindert die voreilige Hochzeit. Dixon gibt sich als jamaikanischer Diplomat aus und wird in das Zimmer geführt, in dem der Mittelsmann des K-Direktorats, Dahlgren, Poker spielt. Während Sydney über das Video-Überwachungssystem die Karten von Dahlgren an Dixon verrät, überredet Dixon seinen Kontrahenten Dahlgren, seinen Ring als Einsatz zu setzen. Kaum ist dies geschehen, tauscht Dixon den Ring unbemerkt gegen einen identischen, aber mit einer Wanze versehenen Ring aus. Zwar wird Dixon kurz darauf enttarnt, aber Sydney hilft ihm bei der Flucht. Mit Hilfe der Wanze erfährt SD-6, wo und wann das Treffen stattfindet. Sydney und Dixon werden nach Moskau geschickt, um alles zu beobachten. Die Aufnahmen vom Treffen soll Sydney auch an Vaughn weitergeben, der ihr außerdem eröffnet, dass er sich gern mal privat mit ihr treffen würde...