Nach ihrer Flucht vor der Polizei reist Sydney zum Berg Monte Subasio in Italien und besteigt den Gipfel, um die Prophezeiung von Rambaldi zu entkräften. Von dort aus ruft sie das FBI an. Nach ihrer Rückkehr erfährt Sydney von Jack, dass man die Suche jetzt auf Sydneys Mutter Laura konzentriert. Sie hatte den Unfall tatsächlich überlebt, was Sloane zwar wusste, aber vor Jack verheimlicht hatte. Sydney will ihre Mutter finden und bittet Sloane um Hilfe. Er schickt sie mit Dixon nach Wien, um in der russischen Botschaft von dem SD-6 Agenten Wexler einen Mikrochip mit Informationen über Alexander Khasinau zu erhalten, der damals Lauras Vorgesetzter beim KGB war. Sydney erhofft sich davon erste Hinweise auf ihre Mutter. In Wien besuchen Dixon und Sydney einen Maskenball in der russischen Botschaft, wo sie Wexler treffen sollen. Doch stattdessen kommt ein zweiter SD-6-Agent zu ihnen und berichtet, dass Wexler tot ist und man von ihrem Besuch weiß. Als der Agent die Maske abnimmt, erkennt Sydney zu ihrer großen Überraschung Noah Hicks, mit dem sie vor fünf Jahren zusammengewesen war. Beide durch-suchen den toten Wexler und finden den Mikrochip, den er verschluckt hatte, in der Speiseröhre. Noah wird von Sydney und Dixon aus der Botschaft gebracht, da auch er in Gefahr ist. Auf dem Rückflug wird Sydney klar, dass das plötzliche Verschwinden von Noah vor fünf Jahren auf einem Mißverständnis beruhte. Francie entdeckt in Sydneys Jackentasche ein Rückflugticket aus Italien, obwohl sie von einer Reise nach Seattle gesprochen hatte. Francie und Will machen sich daraufhin ernste Gedanken. Jack ist ziemlich durcheinander, seit er weiß, dass seine Frau noch lebt. Vor allem hat er Angst davor, dass Sydney sie finden könnte. Sydney veranlasst, dass er zur Psychologin der CIA, Dr. Barnett, beordert wird.