Vor Jahren hatte Sydney eine Affäre mit Noah Hicks, der ebenfalls als Agent für SD-6 arbeitet. Nun trifft sie ihn bei einem Auftrag in Wien wieder und kehrt mit ihm zusammen in die SD-6-Zentrale zurück. Doch dort kann Hicks nicht mehr richtig Fuß fassen, da ihm Sloane nicht traut. Eines Nachts werden Sydney und Noah abrupt aus dem Schlaf gerissen als Khasinaus Soldaten das Haus stürmen. Sie entkommen, nur wenige Sekunden bevor das Zimmer von Kugeln durchsiebt wird. In der Zwischenzeit hat Vaughn herausgefunden, dass auf Khasinau ein bekannter Attentäter angesetzt wurde. Seinen Namen "Schneemann" verdankt er seiner Vorliebe für einen Eispickel, den er bevorzugt als Waffe einsetzt. Vaughn schlägt vor, ihn zu verfolgen, da er sie so direkt zu Khasinau führen wird. Noah macht Syndey einen interessanten Vorschlag: Er bietet ihr an, mit ihm gemeinsam SD-6 zu verlassen. Doch Sydney zögert, sieht sie doch durch ihre Agententätigkeit die Chance gegeben ihre langem verschollene Mutter wiederfinden. Jack ist sichtlich aufgewühlt: Die Informationen auf dem Band sind wertlos für die Jagd auf Khasinau. Doch das Band enthält Aufzeichnung von Laura Bristow – eine Aufnahme nach dem Autounfall und ihrem angeblichen Tod. So erfährt Sydney die unerfreuliche Wahrheit über ihre Mutter. Unter ihrem richtigen Namen "Irian Derevko" beantwortet Laura Bristow Khasinau und einem anderen Mann deren Fragen. Sie sagt aus, dass sie nur nach Amerika kam, um Jack Bristow zu verführen. Während ihrer Ehe hat sie Beweise seiner Tätigkeit gesammelt und alles dem KGB übermittelt. Den anderen Mann auf dem Band kann Sydney als Igor Valenko identifizieren. Sie findet heraus, dass er unter dem Alias-Namen "Calder" als Undercoveragent für das FBI arbeitete. Er war der Agent, der Laura Bristow vor ihrem angeblich tödlichen Unfall verfolgte und muss demzufolge auch seinen eigenen Tod vorgetäuscht haben. Bei weiteren Nachforschungen stellt sich heraus, dass Valenko in geschäftlicher Verbindung zu einer Bank in Kapstadt, Südafrika, steht und so rechnet sie damit, dass er immer noch in Kontakt mit Khasinau steht. Währenddessen reist Vaughn, der einen anderen Hinweis auf Khasinau verfolgt, nach Bogota, um dort einen Mann zu treffen, der einst mit dem "Schneemann" zusammengearbeitet hat.