Vaughn weist den Scharfschützen an Sydney Feuerschutz zu geben, während er eine Handgranate wirft, um Sydney eine Möglichkeit zur Flucht zu eröffnen. Dixon bemerkt Sydneys Versuch jedoch und setzt ihr erfolgreich nach. Im letzten Moment kann Vaughn verhindern, dass Dixon erkennt, wen er da vor sich hat.

Zurück in LA konfrontiert Eric Vaughn damit, dass die Gefühle, die Vaughn für Sydney empfindet, anfangen seine Arbeit in Mitleidenschaft zu ziehen. Er hätte Sark nicht nur mit Handschellen anketten und ihm die Ampulle abnehmen dürfen um dann Sydney zur Hilfe zu laufen, sondern hätte bei ihm bleiben müssen, bis dieser wirklich gesichert gewesen wäre. Vaughn kann Erics Worten nichts entgegenhalten und versucht beim nächsten Treffen mit Sydney, sich aus-schließlich auf das geschäftliche zu beschränken. Sydney, die von all dem nichts weiß, ist von seinem Verhalten etwas irritiert.

Sark, der SD-6 in die Hände gefallen ist, stellt verblüfft fest, dass Sloane ihm ein Angebot unterbreitet. Er soll SD-6 zu Khasinau führen. Einer wirklichen Alternative enthoben, willigt Sark ein. Sydney tritt in Khasinaus pariser Club als Sängerin auf und erweckt seine Aufmerksamkeit. Es gelingt ihr dabei sei-nen Herzrythmus aufzuzeichnen, mit dessen Hilfe Dixon Rambaldi-Dokumente aus Khasinaus Büro klaut. Die Mission scheint glatt zu laufen bis Sydney am Ende ihres ersten Lieds einen unerwarteten Gast sieht: Will. Tonstörungen vortäuschend geht sie von der Bühne und macht sich auf die Suche nach Will, während sie Dixon bittet zum Treffpunkt zu gehen, da sie unerwartet auf Schwierigkeiten gestoßen sei. Mit etwas Mühe gelingt es ihr Will aus dem Club zu bekommen und stellt erstaunt fest, dass dieser mit ihrem Vater zusammenarbeitet. Jack klärt sie darüber auf, dass sie ihn Paris sind um herauszufinden, wer Will die Tipps über ihn und SD-6 zukommen läßt. Die CIA bringt Will zurück nach LA und bringt ihn in einem sicheren Haus unter, damit in Ruhe entschieden werden kann, was nun weiter mit ihm geschehen soll. Doch das Versteck fliegt auf und Sark steht plötzlich vor Will.