Sark versucht aus Will herauszubekommen, was dieser über den Kreisumfang weiß. Gleichzeitig erpresst er Sydney, um von ihr die Seite des Rambaldi-Manuskripts zu bekommen, die sich mit dem Kreisumfang beschäftigt, sowie die Flüssigkeit mit der die Seite sichtbar gemacht werden kann. Sydney weiß, dass sie sich nicht an die CIA wenden kann, da Khasinau dort offensichtlich jemanden eingeschleußt hat. So wendet sich um Hilfe an ihren Vater und gemeinsam entwickeln sie einen Plan. Doch ihre Aktivitäten bleiben nicht unbemerkt. Dixon, der schon seit einiger Zeit Sydneys Verhalten beobachtet, wird nun endgültig mißtrauisch und verfolgt sie. Er findet seinen Verdacht bestätigt und konfrontiert sie damit. Sydney bittet ihn ihr zu Vertrauen, doch Dixon macht deutlich, dass ihm ihr Wort nicht mehr reicht.

Auch Vaughn ist davon überzeugt, dass Sydney auf eigene Faust agiert. Als er etwas in der Richtung Eric gegenüber andeutet, gibt dieser die Information an Devlin weiter. Devlin drängt Vaughn in einer Konferenz mit Eric und Haladki in die Ecke und er muß einräumen, dass Sydney vermutlich etwas vor ihm verheimlicht. Das Verhalten von Eric und Devlin zeigt Vaughn deutlich Sydneys Situation auf und er entschließt sich, sie aufzusuchen und seine Hilfe anzubieten.

Gemeinsam fliegen Jack, Sydney und Vaughn nach Taipeh. Während Jack den Austausch vornimmt, sollen Sydney und Vaughn Khasinaus Gerät zerstören. Dabei muß Sydney feststellen, dass sie sich in der Größe etwas vertan hat. Die Explosion flutet den ganzen Bereich und Sydney gelingt es in letzte Minute sich in Sicherheit zu bringen. Vaughn, der kurz hinter ihr war gelingt dieses nicht mehr und Sydney muß mit ansehen, wie die Wassermassen ihn einschließen. Doch kaum ist Vaughn nicht mehr zu sehen, greifen Khasinaus Männer Sydney auf. Als "The Man" sie schließlich aufsucht, bekommt Sydney ungläubig nur noch ein Wort heraus: Mom?