Sydney ist davon überzeugt etwas im Fall Neil Caplan übersehen zu haben und geht noch einmal die Unterlagen durch. Dabei bemerkt sie regelmäßig Anrufe zu ungewöhnlichen Zeiten. Als sie Elsa Caplan da-mit konfrontiert, gesteht diese für den KGB gearbeitet zu haben und auf Neil angesetzt worden zu sein. Das Kodewort Endgame bedeute, dass jemand die Cyanidkapsel, die ihr Verbindungsmann Neil implantiert hat, aktiviert hat und er in 42 Stunden sterben wird. Sydney glaubt Elsa als diese beteuert ihre Familie zu lieben und versucht Neil zu finden. Dazu fliegt sie nach Moskau um dort ein Ortungsgerät zu erwerben, mit dem Neil aufgespürt werden kann. So findet sie heraus, das Caplan in Spanien ist. Als sie Vaughn anruft um ihn wissen zu lassen was sie vor hat, teilt er ihr mit, dass er sich auf den Weg macht ihr zu helfen. Gemeinsam gelingt es ihnen Caplan zu befreien und die Kapsel rechtzeitig zu entfernen.