Aufgrund eines Tipps von Irina stürmt die CIA mit Sydney und Vaughn an der Spitze ein Lagerhaus in Zürich. Doch die erwarteten Rambaldi-Artifakte sind nicht dort. Obwohl ihr Vertrauen in Irina ein weiteres mal erschüttert wurde, gehen Sydney und Vaughn einem weiteren Hinweis von ihr nach. In einem Stockholmer Club soll Sark zu einem Meeting er-scheinen und tatsächlich gelingt es ihnen, Sark dort festzunehmen. Ohne große Umstände erfahren sie von ihm, dass sich Sloane in Mexico City aufhält. Dieser hat inzwischen Jack entführt. Als das Befreiungsteam um Sydney und Vaughn das Gebäude stürmt, gelingt es Sloane im letzten Moment zu fliehen, Jack läßt er jedoch zurück. Während Vaughn Sloane folgt, läuft Sydney hinter ihrer Mutter her. Um zu entkommen springt Irina an einem Buggieseil vom Dach. Zuvor teilt sie Sydney jedoch noch mit, dass sie, Sydney, die prophezeite Frau sei.

Zurück in L.A. muß Syd feststellen, dass Francie das Double ist und Will erstochen hat. Es kommt zum Kampf und schließlich gelingt es Sydney, auf ihre Gegnerin zu schießen, dann bricht sie bewußtlos zusammen. Als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich in Hong Kong wieder. Im Sicherheitshaus der CIA taucht schließlich Vaughn auf. Schonend versucht dieser ihr beizubringen, dass zwei Jahre vergangen sind, seit sie in L.A. das Bewußtsein verloren hat.