Das Covenent hat ein Team losgeschickt vier Ampulen des Ebula-Virus zu stehlen um diesen zu manipulieren. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall und einer aus dem Team muss infiziert zurückgelassen werden. Sydney befragt den Sterbenen und er be-richtet ihr, dass sein Team noch einen weiteren Auftrag bekommen hat. Der Teamleiter Simon Walker benötigt nun jedoch einen Ersatzmann. Sydney bekommt den Auftrag sich darum bemühen von ihm angeheuert zu werden. Als sie Walker gegenüber steht, begrüßt er sie mit dem Namen Julia und heißt sie nach einem Test im Team willkommen.

Vaughn ist verblüfft wie schnell sich Sydney ob der Begrüßung von Walker gefangen hat. Als er sie diesbezüglich zur Rede stellt, antwortet sie ihm nur, dass sie ihn nur schützen will indem sie ihm nichts darüber erzählt. So trifft ihn Dixons Ankündigung, Sydney habe den russischen Diplomaten Lazary unter dem Psydonym Julia Thorne umgebracht, völlig unvorbereitet.

Als Sydney in Spanien eintrifft um den Job mit Walker Team zu erledigen, wird sie von Walker mit Bildern von ihr und Vaughn konfrontiert. Dank Vaughns Geistesgegenwart schafft sie es Walker glauben zu lassen, dass er nur einer ihrer Lieferanten sei. Der Auftrag des Teams läuft erfolgreich, doch als sie am vereinbarten Treffpunkt ankommen, muss Sydney geschockt feststellen, dass Walkers Leute Vaughn haben. Als Walker seine Waffe auf Vaughn richtet, greift sich Sydney, in der Hoffnung Vaughn das Leben zu retten, ein Messer und rammt es ihn in den Bauch. Dabei gelingt es ihr eine Peilsender an Vaughns Kleidung zu heften.