Sloane bekommt vom Covenant den Auftrag in China eine Waffe zu stehlen, bei dem die Getöteten den Anschein haben eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Sydney wird gemeinsam mit ihm losgeschickt. Sie soll mit Marshalls Hilfe in L.A. die Programmierung der Waffe manipulieren.

Derweil versucht Lauren im Auftrag der NSC herauszubekommen wer Julia Thorne und somit der Mörder von Lazary ist. Sie erfährt unerwartete Hilfe. Sark sucht sie auf und zeigt ihr, dass Julia Thorne und Sydney Bristow ein und die selbe Person sind. Aufgebracht muss sie feststellen, dass die CIA und auch Vaughn dies bereits wußten. Als Vaughn merkt, dass Lauren Sydney gemeldet hat, eilt er Sydney zur Hilfe.