Jack rät Sydney Kontakt zu Will aufnehmen und herauszufinden warum ihr Unterbewußtsein eine Verbindung zwischen ihm und den vergangenen zwei Jahren zieht. So fährt sie zu ihm nach Wisconsin und bittet ihn um Hilfe. Will erinnert sich, dass St. Aidan, ein Name der wiederholt in Sydneys Traum vorkam, der Codename CIA-Kontakts von ihm war. Er vereinbart ein Treffen mit St. Aidan in Warschau. Es stellt sich heraus das Lazary St. Aidan ist. Bevor das Treffen von Sark gestört wird, fragt Lazary Will ob das Covenant in Graz war und ob sie "es" haben.

Sydney hat keine Ahnung wovon Lazary gesprochen hat, doch sie erinnert sich an das Hotel Verlustzeiten in Graz. Als Rockstars getarnt checken sie im Hotel ein und Sydney findet heraus, dass sie im Hotel unter dem Namen Julia Thorne ein Schließfach hält. Als sie es öffnet greift gerade Sark von der anderen Seite nach dem Inhalt. Sydney und Will setzen ihm und Allison nach. Dabei ersticht Will Allison, während Sydney Sark den Inhalt des Schließfachs abnehmen kann.

Zurück in L.A. soll der angebliche Austausch Sydneys gegen Rambaldi-Dokumente stattfinden. Da Lindsey kein rechtliche Handhabe mehr gegen Sydney hat, heuert er über Sloane einen Killer an, der Sydney während des Austauschs erschießen soll. Doch der Killer erschießt nicht Sydney sondern Lindsey.