Daniel Ryan sprengt, um sich für das Covenant zu empfehlen, eine Bank in die Luft. Sollten sie auf das Angebot einer Zusammenarbeit nicht eingehen, droht Ryan innerhalb der nächsten 48 Stunden einen weiteren Bombenanschlag in den USA verüben, um andere Terrororganisationen auf sich aufmerksam zu machen. Als die CIA von dem vereinbarten Treffpunkt zwischen ihm und dem Covenant erfährt, werden Sydney, Vaughn und Weiss mit einem Team losgeschickt.

Mit Hilfe Leonid Lisenkers gelingt ihnen der Bluff, sich als Covenant auszugeben, wobei Vaughn als Sark auftritt.

Ryan erzählt ihm, dass er die Details über die zweite Bombe von einem Kontaktmann an Board einer Maschine von L.A. nach Paris erhält. Sein Kontaktmann würde ihn erkennen. In aller Eile gelingt es Sark ebenfalls an Board zu locken, doch der Kontaktmann taucht nicht auf. Misstrauisch geworden versucht Sydney mehr Informationen über Ryan zu erhalten und erfährt, dass das Covenant für die Ermordung seines Bruders verantwortlich war. Sein Brunder war derjenige den Sydney als Julia Thorne zum Treuebeweis erstechen mußte. Sark an Board der Maschine zu locken, war eine Falle. An Board befindet sich die zweite Bombe.