In Amsterdam erschießt sich eine Agentin. Ihr Mann Jason Cahill, ebenfalls Agent, wird vermisst. Jack und Sydney werden losgeschickt, um die Wohnung des Ehepaars auf Hinweise zu untersuchen. Dabei wird Sydney völlig überraschend von Jason Cahill derart attackiert, dass Jack ihn erschiessen muss. Wie sich herausstellt, waren die Cahills mit einer Droge in Kontakt gekommen, die sich wie ein Virus verhält. Syndey wird untersucht, bleibt jedoch ohne Befund.

Zusammen mit Jack und Vaughn schickt Sloane sie nach Bukarest, um näheres über die Droge zu erfahren. Während sie herausfinden, dass die Droge Nocturne heißt und in Prag entwickelt wurde, fallen Vaughn und Jack eigenartige Dinge bei Sydney auf. Schnell wird ihnen klar, dass Sydney sich doch infiziert hat. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Entwicklung nimmt Vaughn an, dass in dem Entwicklungslabor in Prag auch ein Gegenmittel zu finden sein müßte. Gemeinsam reisen die hin und es gelingt Vaughn das Gegenmittel zu finden und Sydney zu verabreichen, bevor diese irreparable Schäden davonträgt.