Bei einem Anschlag auf die indonesische Botschaft in Kopenhagen werden 15 Menschen getötet. Durch einen eingeschleusten Agenten Thomas Raimes, wußte Langley von der Bedrohung. Man ging jedoch davon aus, dass es diesem gelingt den Anschlag zu verhinden und unternahm daher nichts. Vaughn und Dixon werden losgeschickt um den Anführer der Terrorgruppe Milos Kradic festzunehmen und herauszufinden, was dem CIA-Agenten wiederfahren ist. Er berichtet Vaughn und Dixon, dass er den Anschlag nicht verhindert hat, da Kradic dabei ist einen Waffe namens Hydrosek an sich zu bringen, mit der er in der Lage wäre rund eine halbe Millionen Menschen zu töten. Mit Raimes Hilfe wird Dixon als Hacker ebenfalls in die Gruppe eingeschleust. Doch Kradic bekommt einen Wink, dass sich ein Agent in seinem Team befindet, und Dixon sieht sich gezwungen auf seinen Kollegen zu schießen, wissend, dass Vaughn mit Verstärkung in der Nähe ist.

Nadia freut sich unterdes über den Besuch ihrer ehemaligen Erzieherin Sophia zu der sie eine besondere Beziehung hat. Sie wurde in Lissabon zusammengeschlagen und möchte sich nun in L.A. davon erholen. Als "Dankeschön" für die Hilfe und Unterstützung schenkt Sophia Nadia eine Halskette. Doch dieses Geschenk ist alles andere als selbstlos. Der Anhänger enthält einen Sender, welcher es Sophia ermöglicht Nadias Gespräche mitzuhören. Sophia ist nämlich nicht zufällig in Nadias Leben aufgetaucht - sie ist die dritte Derevko-Schwester Elena!