Als Jack, Irina, Nadia, Sydney und Vaughn in Sovogda ankommen, ist die Stadt völlig verwüstet. Es liegen einige Leichen rum, Autos brenne. Als Fortbewegungsmittel beschließt das Team einen U-Bahn-Zug zu nutzen. Dabei werden Irina, Jack, Vaughn und Sydney von Nadia getrennt. Einer von Elenas Männern greift sie auf und bringt sie zu Elena. Diese stellt Nadia vor die Wahl: Das tödliche Serum oder zu ihrer Seite überlaufen. Nadia entscheidet sich gegen Elena.

Unterdes trifft Sloane auf das restliche APO-Team. Er versucht sie zu überzeugen, dass er immer noch auf ihrer Seite steht, doch keiner mag wirklich daran glauben, doch ein Zweckbündnis gehen sie mit ihm ein. Gemeinsam gelingt es ihnen die völlig weggetretene Nadia davon abzuhalten Sydney zu töten und die Rambaldi-Gerät zu zerstören. Für Jack und Sydney heißt es dann einmal mehr Abschied von Irina zu nehmen. Diese verspricht Sydney an ihrer Hochzeit mit Vaughn aus sicherer Entfernung teilzunehmen.

Zurück in Kalifornien fahren Sydney und Vaughn durch Santa Barbara als Sydney Vaughn gesteht, dass sie die große Hochzeit absagen und mit ihm durchbrennen möchte. Vaughn ist einverstanden und sagt Sydney, dass er sie liebt. "Das ist auch der Grund, warum ich Dir etwas sagen muss," fährt er fort. Sydney ist überrascht über den ernsten Ton und witzelt, er wolle ihr doch wohl kaum gestehen, dass er ein Bösewicht ist. Vaughn antwortet, dass die Beurteilung wohl vom Standpunkt abhänge. Sein Name sei nicht Michael Vaughn und er wäre keinesfalls zufällig in ihr Leben getreten. Bevor er weitersprechen kann, rast ein anderer Wagen in ihren.