3 The Good, the Bad, and the Really Ugly

Episodennummer: 1.03
Hauptdarsteller: Michael Vartan (James Walker), Christopher Titus (Brody Johns), Joshua Malina (Karl Mixworthy), Dylan McDermott (Duncan Collinsworth), Paige Turco (Lisbeth), Jessica Collins (Marla), Peyton List (Cameron Collinsworth), Amy Sloan (Wendy Mixworthy), Nia Long (Katie Graham)
Wiederkehrende Gastrollen: Paul Blackthorne (Terrence Hill), Francesca Roberts (Dr. Seaver-Filner), Nicolette Collier (Samantha), Sean Collier (Dashiel)
Drehbuch: Brian Burns, Jon Harmon Feldman
Regie: Michael Spiller

Nach 20 Jahren Ehe ist James wieder Single und muss feststellen, dass sich in der Szene einiges geändert hat. Seine Freunde greifen ihm mit Ratschlägen unter die Arme.

Lisbeth und Duncan geniesen ihre Beziehung, fragen sich jedoch auch, wo ihre Affaire hinführen soll, zumal ein anderer Mann, Terrence, Duncan und Lisbeth wissen läßt, dass er Interesse an Lisbeth hat.

Wendy glaubt, dass Karl eine Affaire hat und setzt jemand auf Karl an, der an ein Bild von ihm und Marla kommt. Karl bittet Brody um Hilfe, und dieser sorgt dafür, dass das Bild, dass Wendy erhält manipuliert wird. So ist Wendy schockiert als sie schließlich den 'Beweis' für Karls Untreue in der Hand hält: Karl hält die Hand eines Manns.